截至3月10日，全省邮政新增理财保有量117.2亿元，完成集团公司跨赛二阶段进度509.6%，月日均保有量同比多增63.2亿元，三个指标均居全国邮政首位。

　　跨赛以来，省分公司加强顶层设计，在跨赛一阶段竞赛方案中设立新余额指标，将理财等纳入新余额考核，并对不同期限存款、理财等按系数进行折算，引导基层以收入为中心，树立全产品理念，跳出就余额抓余额的传统打法。同时，在多次会议上对理财产品销售进行专题部署，强调要以理财产品打基础，二三年期理财提收入，做大AUM资金池，实现拓客、增收、上量。

　　在省分公司的科学谋划、统筹安排下，全省邮政以“五大方法论”为指引、以“六化理念”为导向，以强化“产品研究、场景搭建、精准营销”为路径，全面加快财富金融转型发展步伐。一方面，积极走进优质对公客户，省分公司领导带队走进中石油、神龙集团、保险公司等单位，批量获取零售资源。按照“目标客户梳理+省分公司打样+市州分公司模仿”的“三步走”模式，积极推进理财批量投教进企业活动。另一方面，积极在CRM系统中寻找理财适销客户，通过“添加标签+客户建档+作战地图”的方式，精准锁定客户，将“网格信息”转化为“营销信息”。然后，以“安心如意”产品组合为突破点，依托趣味化、开心化的场景活动，深入挖掘理财类潜力客户，个性化定策略、定方案、配产品、配话术，跑出了理财类业务高质量发展的“加速度”。

　　财富管理队伍是为财富客户提供定制化服务的专属团队，也是财富金融转型的关键所在。跨赛期间，全省邮政持续开展转型“周周讲”“旬旬讲”“月月讲”培训，全面提升财富管理团建业务素质和服务水平。省分公司按照理财子公司产品经理培训集团投顾及省级财富顾问、再由投顾及财富顾问转培训、千人兵团孵化团队的三级培训模式，积极为基层营销队伍赋能。此外，按月分析市场形势、解读产品政策、宣贯产品卖点，组织先进市州分公司分享经验，并制作下发理财产品手册、产品包、营销垫板等，进一步强化营销支撑，形成了你追我赶的浓厚发展氛围。