10月17-18日,集团公司在石家庄举办2024年代理金融理财经理合规知识竞赛。经过现场机考、竞答淘汰赛和总决赛层层通关,湖北省分公司最终斩获现场决赛优胜单位一等奖;选派的3名选手均获得2024年代理金融理财经理合规知识竞赛优秀个人合规标兵,其中荆州市洪湖市邮政分公司大沙湖营业所理财经理刘玉丽获得合规标兵一等奖,荆门市沙洋县邮政分公司后港营业所理财经理李欣获得二等奖,武汉市江岸区邮政分公司汉口花园营业所财富顾问陈竑飞获得三等奖。
今年以来,省分公司紧扣“风控合规保健康”理念,狠抓合规能力建设,为代理金融业务高质量发展保驾护航。省分公司联合邮储银行省分行开展2024年全省代理金融“雷霆行动”合规季、合规下基层系列活动,联合中邮保险湖北分公司举办代理金融风控合规知识竞赛总决赛暨理财经理合规知识竞赛选拔赛,持续构建全员参与的合规文化。同时,组织开展了4期财富管理提升班、1期财富管理赴优秀基层跟学班,重点对全省理财经理、财富顾问进行合规宣传、合规销售、投诉处理等能力培训,打造了一支具有凝聚力、执行力和战斗力的合规铁军。
在集团公司2024年代理金融理财经理合规知识竞赛中,我省邮政积极响应、认真筹备,各市州分公司广泛发动、踊跃报名,竞赛组织情况居全国前列。通过本次竞赛,全省邮政坚持以赛促学、以赛提能,不断提升了理财经理业务素质。一是提升了理财经理的合规能力。在备赛过程中,全省理财经理进一步强化知识储备,熟练掌握了保险理财基本业务制度、双录基本环节、复杂型产品的销售,并在决赛中准确完整呈现出来。二是坚持了“以客户为中心”的基本原则。在竞赛中,我省理财经理准确展示出售前的风险测评、需求分析、适当性管理,售中环节充分提示产品风险、信息等要点,体现了全省代理金融从卖产品向经营客户的转型跨越。三是展现了湖北邮政风采。我省代表队在抢答题、风险题等激烈紧张的竞赛中,从容应对、灵活处理,在知识竞答、情景模拟环节均取得全国第一的成绩,表现出了积极向上的心态和良好的精神面貌,展现出了湖北邮政的实力和风采,得到了集团公司和兄弟省份的点赞和好评。
全省邮政将以此次竞赛为契机,坚持以赛促行,坚持锻造理财专业人才队伍,坚持风控合规保健康,为2024-2025年跨赛“新余额、新动能、新客户”贡献更多力量。